国际财富传承规划师 （QEPP）
国际财富传承规划师 （QEPP）是全球广受认可的高端专业认证，被誉为财富规划领域的黄金标准认证。
QEPP认证体系以专业及系统性培养专家在传承架构规划、资产架构设计、财富传承、家族治理及跨代财富传承和管理方面的核心能力与专业技能，使其能否为高净值客户提供全面、一体化、系统性的财富解决方案。
QEPP认证在亚洲多个金融中心广泛认可，包括新加坡、香港及中国，并深受银行、保险、家办、财富管理机构及专业顾问群体的高度信任。
QEPP教育课程体系
QEPP课程体系有国际财富传承规划标准委员会（WPSB）制定行业专业标准并监督执行，代表全球财富传承规划行业的高水平认证体系。
通过QEPP认证培训，学员将系统掌握
- 遗产规划与财富传承设计
- 资产保护与结构性安排
- 跨代财富管理体系构建
- 家族传承与价值延续机制, 客户导向型财富规划模型
课程致力于培养能够融合法律、金融、家族治理与战略规划能力的高端财富规划专业人才，帮助客户实现长期家族愿景与传承目标。
授课语言：课程可提供英文或中文授课版本。
M1-M7 = 10小时线上知识课程
M8-M12 = 8小时线下专家授课
| QEPP课程模板 | 小时 |
|---|---|
| M1 财富传承规划 - 基本理念 | 1 |
| M2 财富传承规划 - 财富管理流程 | 2 |
| M3 家族企业——融资、管理、治理与传承 | 2 |
| M4 家族财富——资产配置与全球投资 | 2 |
| M5 家族成员——继承人和资本 | 1 |
| M6 家险 - 低量化风险 | 1 |
| M7 家风 - 代际传承 | 1 |
| M8 财富规划工具——赠与与遗嘱 | 1 |
| M9 财富规划工具 – 家族及慈善信托 | 3 |
| M10 财富传承工具 - 家族传承保险 | 1 |
| M11 财富传承工具 - 家族投资基金 | 1 |
| M12 财富传承工具 - 家族办公室 | 2 |
国际家族办公室规划师（QFOA）
国际家族办公室规划师（Qualified Family Office Adviser, QFOA） 是由新加坡 Wealth Planning Standard Board（WPSB） 与香港Institute of Financial Planners of Hong Kong（IFPHK） 联合颁授的国际高端专业认证，被誉为家族办公室领域的黄金标准认证（Gold Standard Certification）。
QFOA认证体系专为培养家族办公室高端专业顾问人才而设，聚焦家族办公室架构设计、治理体系构建、资产配置管理及跨代传承规划。
获得QFOA资格的专业人士具备系统能力，为高净值及超高净值家族提供：
- 家族办公室设立与架构设计
- 治理机制与制度体系构建
- 资产结构规划与配置管理
- 财富传承与代际规划
- 跨境财富管理与全球资产布局
该认证在新加坡、香港及中国大陆等亚洲金融中心广泛认可，并受到私人银行、家族办公室机构及国际财富管理机构高度认可。
QFOA 教育课程体系
QFOA课程体系基于WPSB与IFPHK制定的国际专业标准体系，确立了家族办公室顾问领域的全球专业基准。
通过QFOA课程认证，持证人将系统掌握：
- 家族办公室整体架构设计
- 治理体系与合规框架构建
- 财富传承与继承规划模型
- 资产管理与配置体系
- 家族财富生态系统构建模式
课程致力于培养能够为家族客户构建制度化、专业化、可持续发展的家族办公室体系（Institutional-Grade Family Office Architecture）的高端顾问型人才，实现财富管理、治理结构与家族传承目标的高度协同。
授课语言： 课程可提供英文或中文授课版本。
M1–M5： 7小时在线精品课程学习
M6–M11： 11小时线下实体课堂或线上直播课程
| QFOA Modules | 小时 |
|---|---|
| M1 QFOA 的价值与专业优势 | 0.5 |
| M2家族传承理念与整体解决思维 | 1.5 |
| M3家族传承理念与整体解决思维 | 0.5 |
| M4 六大家族办公室设立国家比较分析M5家族办公室的类型、架构与核心功能 | 2 |
| M5家族办公室的类型、架构与核心功能 | 2.5 |
| M6家族传承方案总览：工具与系统整合 | 3.5 |
| M7五家管理之一：家业管理 | 2 |
| M8五家管理之二：家财管理 | 3 |
| M9五家管理之三：家人管理 | 1.5 |
| M10五家管理之四：家险管理 | 0.5 |
| M11五家管理之五：家风与家族精神传承 | 0.5 |